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本文自南都·湾财社。
采写 | 南都·湾财社记者 赵元
编辑 | 子衿
中东地区延宕逾五周的紧张局势迎来关键转折点，据新华社报道，美伊双方已同意停火并展开谈判。
消息一出，4月8日，A股市场迎来放量大涨，三大指数集体上涨，截至下午收盘，上证指数报3995.00，涨2.7%；深证成指报14042.50，涨4.79%；创业板指报3347.61，涨5.91%；北证50涨4.56%。全市场成交额24506亿元，较上日成交额放量8271亿元，全市场超5100只个股上涨。
板块题材上，贵金属、AI应用、CPO、PCB、机场航运、云计算、商业航天、半导体板块涨幅居前；油气开采及服务、煤炭开采加工、化学原料板块跌幅居前。
具体来看，黄金股中西部黄金涨停，晓程科技、湖南白银跟涨。黄金价格也在消息传出后上涨，现货黄金价格4月8日盘中一度回到4800美元/盎司上方。
与之相对的是，此前受局势影响飙升的油价迎来断崖式回落，布伦特原油价格从110美元/桶上方跌落至100美元/桶以下，A股市场油气股跟随下跌，中曼石油、贝肯能源、蓝焰控股盘中跌停，中国海油、准油股份跌幅居前。
消息面上，据新华社，美国东部时间7日傍晚，美国总统特朗普在社交媒体上发文称：“我同意暂停对伊朗的轰炸和袭击行动，为期两周。”随后伊朗最高国家安全委员会秘书处发布消息说，伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判。伊方对美方抱有“完全的不信任”。经双方同意，谈判时间可以延长。
伊朗最高国家安全委员会公布通过巴基斯坦向美国方面提交的10项停战条款主要内容，其中包括：经与伊朗武装力量协调的霍尔木兹海峡受控通行；必须结束针对地区所有抵抗力量的战争；美国作战部队从本地区所有基地和部署点撤出；制定霍尔木兹海峡安全通行协议，确保伊朗的主导地位；根据估算全额赔偿伊朗所受损失；解除所有一级和次级制裁，撤销国际原子能机构和联合国安理会有关决议；解冻伊朗所有被冻结海外资产和财产；最终通过一项具有约束力的联合国安理会决议，批准所有上述条款。
前海开源基金首席经济学家杨德龙此前预计，4月份中东冲突可能告一段落，霍尔木兹海峡将在较短时间内放开，这对全球经济的影响将较为有限，仅是一次短暂冲击，资本市场也有望应声反弹。
但如果发生小概率事件，冲突延续至下半年，对全球油价和经济增长将形成较大冲击，也会对资本市场产生较大影响。从大概率来看，4月份双方停战的可能性很高。
杨德龙认为，A股市场在冲突结束后仍会找回自己的节奏，走出慢牛长牛行情。但今年行情依然是结构分化的：
一方面，科技创新板块在调整之后有望继续领涨，因为它代表了经济转型的方向，也是“十五五”规划重点支持的产业；另一方面配资软件，一些追求稳定回报的投资者会更多关注高股息板块以及资源股、能源股等，配置那些不受AI替代影响的行业以及AI时期的基础设施。
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